Sau khi leo lên đỉnh một tòa nhà văn phòng ở trung tâm thành phố, trong tầm nhìn đêm của Grace hiện ra một thành phố chết chóc chìm trong bóng tối.

Mặt đường nhựa bị một loại mô sống bao phủ, lớp màng thịt dính nhớp trườn bò trên bề mặt các công trình, tựa như một lớp da thối rữa, ở phía trước, ngay trung tâm của những mô thịt ấy, cuối cùng cũng xuất hiện bản thể của chúng, đó là một ổ mẹ được đắp bằng máu thịt, khổng lồ như một sân vận động lớn, bề mặt phủ kín những mạch máu đen đang đập, những đường gân màu tím sẫm lan rộng như rễ cây. Ổ mẹ ấy há cái miệng lớn như chậu máu, tựa như miệng núi lửa, hàng vạn xúc tu vươn ra, không ngừng phân giải vô số xác người!

Mà trên đỉnh ổ mẹ, lơ lửng một thực thể còn méo mó hơn, nó giống như một "cỗ máy in" được cấu thành từ máu thịt và sự điên loạn, do vô số xúc tu nhỏ và u nang tạo thành, không ngừng phun ra những con quái vật bán thành phẩm. Những sinh vật hình người được tái cấu trúc ấy rơi xuống từ đáy của nó, ngã lên tấm thảm thịt rồi co giật bò dậy.

Tứ chi của chúng sai lệch, đầu lộn ngược, các khớp xương vặn vẹo theo những góc độ không thể tưởng tượng nổi, nhưng vẫn có thể đi lại, bò trườn, thậm chí phát ra thứ tiếng thì thầm dính nhớp tựa như ngôn ngữ.

Sau đó, những xác người bị phân giải và đám quái vật bán thành phẩm bắt đầu được khâu lại với nhau, một lượng lớn sương mù màu đen chui vào cơ thể quái vật, giống như một loại môi giới năng lượng sinh học, nhanh chóng khiến những con quái vật bán thành phẩm này xảy ra dị biến, mọc ra gai nhọn, giáp dày, vuốt sắc, răng lởm chởm…