Cái đuôi hồ ly khổng lồ như một cây chổi, không ngừng phe phẩy, ba tấc ở chóp đuôi có màu trắng.

Đôi mắt màu xanh của nó nhìn chằm chằm vào đóa hoa sen ba lá cách con cá sấu khổng lồ không xa.

Con cóc màu đỏ cách hồ ly xanh mấy chục trượng, toàn thân đầy bướu thịt màu đỏ son, giữa các kẽ hở tỏa ra khói độc mùi lưu huỳnh, cái túi hơi dưới cằm phồng lên rung động như sấm.

Còn con cá sấu khổng lồ kia toàn thân là vảy sừng đen như ngọc, trên đầu còn mọc một chiếc sừng màu vàng sẫm. Phần lớn thân thể nó chìm dưới nước, chỉ để lộ đầu, sống lưng và đuôi.

Đôi mắt cá sấu lạnh lẽo của nó gắt gao nhìn chằm chằm con hồ ly xanh và con cóc đỏ.